歐洲“三巨頭”法國玩具市場有多大？

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發表時間：2022-10-14 09:34:56

法國是歐洲強國，2021年的國內生產總值（GDP）達到2.9萬億美元，位列全球第七、歐洲第三。

在玩具界，法國可以和英國、德國并稱歐洲“三巨頭”，雖說多年排名“老三”，其實三者差距極小。按2021年的玩具市場數據，德國排名第一，為38億歐元；英國險勝法國，為32億英鎊（約為37.7億歐元）；法國則是37億歐元出頭，屈居歐洲第三，位列全球前六。

那么，法國玩具市場有什么優勢和特點呢？疫情當下又有什么變化嗎？今年圣誕又呈現出什么潮流？

背景條件優越

談到一個國家的玩具市場前景，除了經濟實力之外，最看重的就是以下幾個問題了：

人口潛力

法國目前的人口約為6500萬，2021年的生育率為1.97（即在2021年期間，法國每位育齡婦女平均生育1.97個孩子），是歐洲發達國家中，生育率最高及增速最快的國家。

市場活力

與此同時，從2021年起，英國不再享受歐盟成員國的貿易便利，部分跨國品牌的歐洲運營總部從英國撤離，而法國巴黎和德國法蘭克福就是兩個主要的承接地。2021年，法國玩具市場就獲得3%的銷售額增長，總銷售額突破37億歐元，總銷量同比增加5%。據預測，法國的玩具市場體量有望在2026年突破40億歐元大關。

今年的玩具市場也獲得了一個好的開端。4月份市場銷售額增長9%。到了夏季，因經濟走勢不明朗，市場銷售開始疲軟，6到8月間，環比下跌11%，但和去年持平，而和2019年疫情前的水平比較，依然有5%的增長。根據NPD集團的數據，有5個大類在電影上映的推動下，取得了不錯的增長，它們是：玩偶（+18%）、兒童電子玩具（+10%）、運輸工具類玩具（+8%）、積木（+3%）和毛絨（+2%）。但需要注意的是，今年以來的銷量有所回落（-12%），均價上升至15歐元左右。

本土制造

法國玩具市場一個很突出的特點就是：本土制造的比例頗高。本土制造的玩具銷售額占到法國玩具總銷售的15%左右。自2020年國際貨運不暢發生以來，這個比例更是開始緩慢上升，2021年本土玩具占比同比提高了2.4%。
法國也擁有自己的玩具之都——穆瓦朗昂蒙塔涅（Moirans-en-Montagne）。這個城鎮是法國的木工中心，早年以制造木哨子而出名，于20世紀初，成為法國的玩具之都。現在仍留存了不少木制玩具制造產能。

疫情三年改變市場格局

渠道

就傳統而言，法國的玩具銷售渠道主要是超市連鎖，以家樂福、歐尚、E.Leclerc等法國本土連鎖為主，占到了法國玩具零售市場的一半份額以上。但經過疫情三年的影響，超市的玩具銷售占比下降到了三分之一。

隨之而來的是電商的快速崛起，除國際電商巨頭亞馬遜外，主要被本土電商平臺Cdiscount和FNAC所把持。在疫情期間，雖然電商渠道一度占到法國玩具銷售市場的三分之一，但在防疫措施放開后，人們逐漸回流到實體中，電商占比回落至27%左右。

剩下的三分之一，則是由玩具專賣店所組成。大型的玩具專賣連鎖店近年也出現了一些勢力調整，其中，Joué Club最為知名。它創立于1952年，目前在法國開設約300家門店。

King Jouet收購了Maxi Toys旗下的92家門店，并在今年夏天完成了門店的更名改造，使其在法國的門店數目超過了320家，規模反超Joué Club。而PicWic Toys的40家門店被愛爾蘭玩具專賣連鎖Smyths Toys收歸麾下，成為其擴展法國市場的助力。

此外，Ludendo集團則準備在Casino連鎖超市中開設105家店中店，將玩具專賣和大眾渠道聯合。

品類

具體到玩具產品的特點上，“大童”類產品近年銷售異常火爆，目前占到了整體銷售的20%。2021年，12歲以上兒童適用的玩具銷量同比增長了54%，而11歲以下兒童適用玩具銷量則保持平穩。

企業

市場占比排名前列的玩具公司是樂高、孩之寶、美泰等跨國巨頭。桌游公司Asmodee是市場占有率較高的法國本土玩具公司。這也和法國民眾熱愛桌游有關。根據法國玩具協會FJP的數據，桌游這個大類在2020年貢獻了約1/5的玩具銷售額。其他類別的知名法國本土企業有嬰童領域頭部企業Vulli、毛絨類的Moulin Roty Toys和Doudou et Compagnie、木制類的Janod toys和Djeco Toys、塑膠/樹脂類的PAPO Toys和Petitcollin Dolls 等。